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自动化产品在半导体行业中的市场应用分析
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摘要:半导体做为高端制造业的代表,工艺对于精密性要求较高,对于自动化产品有着较为广泛的需求,受到业内的普遍关注。 市场规模 2019年全球半导体行业景气度下行,但国内半导体行业
半导体做为高端制造业的代表,工艺对于精密性要求较高,对于自动化产品有着较为广泛的需求,受到业内的普遍关注。
市场规模
2019年全球半导体行业景气度下行,但国内半导体行业受产业政策支持以及国产替代订单增加影响,对于自动化产品的采购依然保持较高增速。2019年,全球自动化产品在半导体行业实现销售83.5亿元人民币,同比增长10.2%,其中国内市场占比31.9%,达到26.6亿元人民币,同比增长18.5%。
2016~2023年全球半导体行业自动化产品市场规模增长及预测
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(数据来源:MIR Databank)
2016~2023年中国半导体行业自动化产品市场规模增长及预测
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(数据来源:MIR Databank)
展望2020-2023年,因全球半导体产业向中国转移增长强劲,中国的半导体行业将会保持较高景气度,对于自动化设备的采购也会维持在较高增速。
市场结构
从结构上来看,自动化产品应用领域分为半导体设备和半导体厂务,国内市场主要以半导体设备为主,占比68%;厂务的风机、泵、空调等环节主要使用变频器、PLC等,占比32%。
2019年半导体行业自动化产品市场规模-分应用领域
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(数据来源:MIR Databank)
2019年半导体设备自动化产品市场规模-分设备商与Fab厂
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(数据来源:MIR Databank)
半导体前道技术较为先进,设备主要以进口为主,国产设备主要应用在材料端和后道,因此材料设备和后道设备自动化产品采购规模大,分别占比40%和37%。近年来,前道设备国产替代开始提速。
国内自动化产品大客户包括北方华创、中微半导体、晶盛机电、连城数控、大族激光等,市场较为分散,大客户采购金额在千万数量级。
典型的半导体行业厂务系统包括:洁净室系统、纯水系统、废水系统、冷冻水系统、特殊气体系统、冷却塔系统、空调系统和电梯系统。
据调研,以国内某晶圆代工龙头企业的厂务系统为例,其中自动化产品配置如下:
国内厂务市场大客户包括中芯国际、台积电、海力士和三星等,市场相对半导体设备较为集中。
分产品来看,半导体行业自动化市场规模TOP3分别为伺服系统(SV)、PC-based、变频器(INV),分别占比25.6%、17.8%和13.4%。
2019年半导体行业自动化产品市场规模-分产品
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(数据来源:MIR Databank)
竞争格局
伺服系统作为最大的细分市场,目前以松下、安川、三菱三家日系品牌为主,国内厂商份额较低。
PC-based市场前三家供应商为研华、固高、倍福。研华主要为OEM厂商提供搭配运动控制卡产品行程控制器,由于性能稳定,因此受到OEM厂商的欢迎。固高主要集中在清洗、固晶机等设备上,为这些设备提供运动控制卡产品。倍福主要集中在装片机、贴片机等中高端设备上,主要为这些设备提供嵌入式控制器和软PLC产品。
变频器市场以丹佛斯、ABB、施耐德三家欧美系品牌为主。
2019年国内半导体行业自动化产品市场规模-分供应商
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(数据来源:MIR Databank)
半导体设备的自动化产品配套,主要竞争优势来源于用户需求的快速响应,产品精度和稳定性以及成本等方面。
松下在半导体行业的市场占有率第一,达到8%,优势在于本地化工厂,使得松下对半导体行业客户需求的把握更为直接,更有利于实现用户需求和产品研发的衔接。同时松下伺服产品的稳定性和可靠性高,半导体客户认可度高。
文章来源:《自动化应用》 网址: http://www.zdhyyzz.cn/zonghexinwen/2020/0722/420.html